Der Einrichtungsleitfaden gibt Global Admins einen klaren Startpunkt in deskbird und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bis zum Go-Live. Anstatt die Admin-Sektion selbstständig zu erkunden, führt dich der Leitfaden durch die für das Abo deines Unternehmens relevanten Einrichtungsschritte – mit Tipps und direkten Links zu den passenden Einstellungen und Help Center-Artikeln.
- Wer kann auf den Einrichtungsleitfaden zugreifen
- So öffnest du den Einrichtungsleitfaden
- So arbeitest du die Einrichtungsschritte durch
- So nutzt du den Leitfaden nach der Einrichtung weiter
- FAQs
1. Wer kann auf den Einrichtungsleitfaden zugreifen
Der Leitfaden für das Setup steht allen Nutzern mit der Rolle Global Admin zur Verfügung.
- Neue Unternehmen: In den ersten 3 Monaten mit deskbird wird der Leitfaden allen Global Admins ganz oben in der Admin-Sektion angezeigt.
- Alle Unternehmen: Global Admins können den Leitfaden jederzeit über ihr Profilbild oder ihre Initialen > Einrichtungsleitfaden öffnen.
💡 Falls der Leitfaden bei euch (nicht) oben in der Admin-Sektion angezeigt werden soll, melde dich einfach bei deinem deskbird-Ansprechpartner oder unserem Support-Team.
2. So öffnest du den Einrichtungsleitfaden
Es gibt zwei Wege, den Leitfaden zu öffnen:
- Über die Admin-Sektion: Gehe zu Admin. Wenn dein Unternehmen erst seit weniger als 3 Monaten bei deskbird ist, erscheint der Einrichtungsleitfaden ganz oben auf der Seite.
- Über dein Profil: Klicke unten links auf dein Profilbild oder deine Initialen und wähle dann Einrichtungsleitfaden aus.
3. So arbeitest du die Einrichtungsschritte durch
Im Leitfaden findest du alle Schritte, die nötig sind, um deskbird für deine Mitarbeitenden startklar zu machen. Die Schritte sind auf das Abo deines Unternehmens zugeschnitten – du siehst also nur, was für euch relevant ist.
Jeder Schritt enthält:
- Kontextbezogene Tipps, die erklären, was du einrichten solltest und warum
- Einen direkten Link zu den passenden Einstellungen in der Admin-Sektion
- Einen Link zum passenden Help Center-Artikel mit ausführlichen Anleitungen
So schließt du einen Schritt ab:
- Öffne den Schritt und lies dir die Tipps durch.
- Nutze den Link, um zu den passenden Einstellungen zu gelangen und die Konfiguration abzuschließen.
- Kehre zum Einrichtungsleitfaden zurück und setze das Häkchen, um den Schritt als erledigt zu markieren – oder markiere ihn als übersprungen, falls er für dein Unternehmen nicht relevant ist.
Abgeschlossene Schritte werden automatisch eingeklappt, damit du dich auf die noch offenen Aufgaben konzentrieren kannst.
⚠️ Schritte werden nicht automatisch als erledigt markiert, wenn du eine Einstellung änderst. Setze das Häkchen manuell, um deinen Fortschritt aktuell zu halten.
4. So nutzt du den Leitfaden nach der Einrichtung weiter
Der Einrichtungsleitfaden bleibt auch nach Abschluss aller Schritte verfügbar. Du kannst ihn jederzeit über dein Profilbild oder deine Initialen > Einrichtungsleitfaden öffnen.
Das ist praktisch, um:
- Bestimmte Einstellungen später schnell zu finden und zu überprüfen
- Einen neuen Global Admin mit einer fertigen Übersicht zur Einrichtung einzuarbeiten
5. FAQs
Der Leitfaden wird nur Global Admins in Unternehmen angezeigt, die deskbird seit weniger als 3 Monaten nutzen. Prüfe Folgendes:
- Deine Rolle ist Global Admin. Andere Admin-Rollen haben keinen Zugriff auf den Leitfaden.
- Wenn dein Unternehmen deskbird schon länger als 3 Monate nutzt, öffne den Leitfaden über dein Profilbild oder deine Initialen > Einrichtungsleitfaden.
Die Schritte sind auf das Abo deines Unternehmens zugeschnitten. Funktionen, die nicht Teil eures Plans sind, werden im Leitfaden nicht angezeigt.
Die Schritte werden nicht automatisch anhand deiner Einstellungen aktualisiert. Setze das Häkchen beim jeweiligen Schritt im Einrichtungsleitfaden, um ihn als erledigt zu markieren.
Ja. Melde dich einfach bei deinem deskbird-Ansprechpartner oder unserem Support-Team, dann passen wir an, ob der Leitfaden oben in der Admin-Sektion für dein Unternehmen angezeigt wird.